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账上趴着巨资的携程再募20亿美元梁建章想

2019-01-11 15:29:33

携程宣布通过发行美国存托凭证和可转债的方式募集高达超过20亿美元的资金。

携程要这么多钱干什么?业内分析人士猜测,携程此番募集资金或是在为旗下另一家旅游平台去哪儿的私有化做准备。

美国当地时间9月7日, 携程旅行宣布,计划发行的2850万股美国存托凭证定价为45.96美元每股,每股存托凭证相当于0.125股普通股。携程还向承销商提供选择,允许其在30天内额外购买多427.5万股美国存托凭证作为可能的超额认购。

以每股45.96美元的价格计算,携程此次公开发行股票拟融资约13亿美元(约合86.6亿元人民币),可达约15亿美元(约合100亿元人民币)。

与此同时,携程还宣布发行总额9亿美元、于2022年到期的高级可转换债券(以下称 可转债),并确定了可转债发行定价。数据显示,本次可转债的初始转换价格约为每存托凭证65.49美元,相当于在2016年9月6日收盘价格每存托凭证45.96美元的基础上溢价约42.5%。

方案显示,可转债持有者可以按每1000美元转换15.2668股携程美国存托凭证,每存托凭证在公告发布当日相当于0.125股携程普通股。

我们将向初始购买方提供选择,允许其在30天内额外购买多7500万美元的可转债,作为可能的超额认购。携程方面表示。

携程公布的方案显示,其此次计划募集资金将超过20亿美元。而根据携程公布的财报显示,截止2016年6月30日,携程的现金及等价物余额约为27亿美元(约合180亿元人民币)。

已经有27亿美元在账上,还要再募集20多亿美元,携程要这么多钱干什么?

携程方面向澎湃透露,发行可转债的净收益将用于核心业务的增长,对互补性业务及资产的收购和投资等。

此外,携程现有股东百度和Priceline已承诺将通过非公开发行的方式,在此次美国存托凭证发行结束时,通过他们的附属公司分别认购价值1亿美元和2500万美元的携程普通股。

携程方面表示,用途上看,本次公开发行美国存托凭证及同步向百度和Priceline非公开发行普通股的净收益用于核心业务的增长,对互补性业务及资产的收购和投资,及其他一般企业用途。

虽然携程并没有透露募集资金的具体用途。但有业内人士分析,携程此举或与去哪儿的私有化有关。可能在为去哪儿的私有化准备资金。广发证券投资顾问王宇麟分析。

2015年10月,携程与去哪儿合并之后,有关去哪儿私有化的猜测便没有间断过。今年6月,携程系另一家OTA(旅行社)艺龙宣布完成私有化交易,这使得业内普遍认为,去哪儿的私有化也即将被提上日程。

今年6月23日晚,去哪儿宣布,公司董事会已接到来自远洋管理有限公司(Ocean Management Limited)的初步、非约束性每股私有化要约。

远洋管理有限公司是私募股权基金Ocean Imagination L.P的相关实体。值得一提的是,Ocean Imagination L.P曾与携程、腾讯一起共同参与了艺龙的私有化。

当时,业内分析人士便认为,携程是否会出手将成为去哪儿会否私有化的关键。而此前。梁建章接受媒体采访时也曾表示去哪儿和艺龙等子品牌都有私有化的可能。

那么,此番携程大举募集资金是否意味着携程将要出手了?

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